一天，大灰狼和灰狗在湖邊飲水遇到，灰狗怕大灰狼把自己咬死，就偽裝成狼的樣子，走到狼面前說：“我的同伴，你也是來湖邊飲水的吧!”

　　狼聞了聞灰狗身上的味道，雖然有些不對勁，但是因為灰狗和自己長的一摸一樣，就沒再多想。狼抬起頭高傲的說：“是啊!這里的湖水很清甜，我每天早上都會來這喝水。”

　　灰狗怕自己露出馬腳，時刻想逃出狼的視線，一個夜晚，狼依靠在大樹下睡著了，灰狗借機逃走，第二天一早，狼沒有看到灰狗，想著也許去找食物了，就一個人來到湖邊飲水，這時候獵人的槍聲響起，狼被打傷，被捉住的狼看到灰狗跟在獵人的身邊，狼生氣的對灰狗說：“我的同伴，你為什么要害我?”

　　灰狗說：“我并不是你的同類，而是一只狗。”

　　狼這才知道，原來自己是被一條狗出賣了。