從前，有一個磨坊主，他們分家的時候，老大得了一頭驢，老二得了一個磨，老三阿拉爾沙得了一只貓。阿拉爾沙想：“大哥和二哥得到的東西都有用，可我拿你這只貓來干什么呢？哎！”
　　“你可別小看我，”貓竟然說話了，“你等著瞧吧！”
　　貓穿上了靴子，跑到森林里捉了許多小動物送給了國王。貓說：“這都是我的主人阿拉爾沙送給您的。”國王覺得這個阿拉爾沙還不錯。
　　貓又讓它的主人到河里洗澡，然后大喊：“救命��！救命�。“⒗瓲柹车暨M河里了！”這時，國王正好在周圍散步，聽到喊聲，就叫人把阿拉爾沙救了上來。貓說：“國王，我的主人的衣服被人偷走了。”國王立刻派人拿了一件新衣服來給阿拉爾沙穿上。阿拉爾沙穿上了衣服，真帥！公主一見，就喜歡上了他。
　　貓又來到壞國師的家里，一進門就對國師說：“國師，您真厲害！您能變成一只獅子嗎？”國師聽了非常驕傲，說：“當然可以了。”說完，國師馬上變成了一只獅子。貓又說：“不過，您肯定不能變成一只老鼠。”國師說：“誰說我不可以的！”說完，國師又變成了一只小老鼠。貓馬上變了臉色，咔！國師被貓吃掉了。
　　貓把國王帶到了國師的府上，說：“這就是我主人的家。”國王和公主大驚失色，說：“啊！這真是太美麗了！”
　　不久，公主就和阿拉爾沙結(jié)婚了，他們過著幸�？鞓返纳�活。