地上的生物和天空的飛鳥之間將有一場大戰(zhàn)。這個消息傳到了海外，泰色頓國王的兒子說等到戰(zhàn)爭爆發(fā)后，他準備到戰(zhàn)場觀看，并傳回來消息，告訴人們誰將成為國王。盡管如此，他到得還是太遲了，除了一條蛇和一只大黑渡鴉之間的最后一場戰(zhàn)斗外，所有戰(zhàn)斗都打完了。雙方斗得很厲害，最后蛇證明自己更強些，要不是王子拔出劍，一下子砍掉蛇頭，蛇會勒住渡鴉的脖子，把他勒死。渡鴉看見敵人死了，很感激，說道：“為了報答您今天的恩情，我將讓你看見一幕奇觀。來，到我的翅膀根這兒來�！蓖踝勇爮牧硕渗f的囑咐，等到渡鴉停止了飛行，他們已經(jīng)飛過了七座山峰，七個幽谷，七片沼澤。
　　“您看見遠處那所房子了嗎?”渡鴉最后問，“一直往那兒走，我的一個姐妹住在那兒，她會熱情歡迎您的。要是她問：‘您參加了鳥的戰(zhàn)爭了嗎?’您就回答是;要是她問：‘您看見我的同類了嗎?’您就回答看見了。不過千萬要記住明天早晨和我在這里會合。”
　　王子按照渡鴉教給他的那樣回答。那天晚上，他遍嘗了各種肉食，喝了各種酒水，用溫水洗腳，然后躺在一張松軟的床上。
　　第二天也是如此，第三天還是如此，但是到了第四次會合時，王子沒看到渡鴉，反而看見一個手拿包裹的帥小伙子。他還從沒見過那么帥的人!
　　“附近有只渡鴉嗎?”王子問。小伙子回答：“我就是那只渡鴉，您把我從魔咒中解放了出來，為了報答您，我把這只包裹送給您。順著來時的路回去吧，就像之前一樣，每個房子里睡一夜。不過除非你到了最想住的地方，千萬不要打開包裹�！�
　　王子上了路，一切都像之前發(fā)生的一樣，直到他來到父親家的一片密林。他已經(jīng)走了很遠的路，包裹似乎突然變得越來越沉。他先是把包裹放在一棵樹下，而后他想該打開來看一看。
　　繩子很容易解開，王子很快就打開了包裹。他在包裹里看到了什么?天啦，一座宏偉的城堡，四周是果園，果園里長滿了各種水果、鮮花和飛鳥。城堡里一切已經(jīng)準備停當，他隨時可以入住，不過與密林深處相比，他更希望到了父親的宮殿附近的綠谷里再打開。他嘆了口氣，抬起頭看看，發(fā)現(xiàn)一個巨人向他走過來。
　　“王子，你選擇建房子的地方可不怎樣啊�！本奕苏f道。
　　“的確如此，這不是我希望的地方�！蓖踝踊卮稹�
　　“我要是把它放進包裹里，你給我什么報酬?”巨人問。
　　“你想要什么報酬?”王子反問。
　　“當你的長子七歲時，把他交給我�！本奕嘶卮�。
　　“我要是有兒子，你會得到他的。”王子答道。話音未落，城堡和果園又被包進了包袱里。
　　“現(xiàn)在你走你的路，我也走我的路，”巨人說道，“你要是忘記了自己的承諾，我會記住的�！�
　　王子心情愉快地上了路，直到來到父親宮殿附近的綠谷。他慢慢解開包裹，擔(dān)心除了一堆石頭或破布，里面什么也沒有。，不!一切都和之前的一樣，當他打開城堡的門時，那里站著一個絕代佳人。
　　“請進，王子，”她說道，“一切都準備好了，我們馬上結(jié)婚�！庇谑撬麄凂R上結(jié)了婚。
　　姑娘是個好妻子，王子如今成了國王，非常開心，把巨人忘得一干二凈。七年又一天過去了，一天早晨，他站在城墻上，看見巨人大步流星地朝城堡走來。這時他想起了自己的承諾，也想起這件事沒告訴王后。如今他必須告訴她，也許她能夠幫助他擺脫困難。
　　王后靜靜地聽著他的故事，等到講完了，她只說了句：“你的事讓我和巨人來解決吧�！本驮谒�說話時，巨人走進了大廳，站在他倆面前。
　　“把你的兒子帶來，”他沖著國王嚷嚷，“就像你七年前有一天答應(yīng)的那樣�！�
　　國王瞥了一眼妻子，妻子點點頭，于是他回答說：“讓他的媽媽先給他打扮打扮�！�
　　王后離開了大廳，帶走了廚師的兒子，給他穿上王子的衣服，然后把孩子領(lǐng)到巨人面前。巨人牽著孩子的手，兩人一起沿路離開。沒走多遠，巨人停了下來，遞了一根棍子給男孩。
　　“你爸爸要是有根棍子，他會用來干什么?”巨人問。
　　“我爸爸要是有這根棍子，他會用棍子把偷吃國王的肉的狗和貓趕走。”男孩回答。
　　“你是廚師的兒子!”巨人叫起來，“回家找你媽媽去�！彼�掉過頭，朝著城堡走過來。
　　“這次你們要是再耍我，最高的石頭將會變成最低的。”他威脅說。國王和王后直發(fā)抖，但是卻舍不得把孩子交出去。
　　“總管的兒子和我們的同齡，”王后小聲說，“他肯定不會曉得是個不同的孩子�！庇谑撬龑⒖偣艿膬鹤訐Q上王子的衣服，巨人領(lǐng)著孩子離開。沒走多遠，巨人停了下來，伸出棍子。
　　“你爸爸要是有根棍子，他會用來干什么?”巨人問。
　　“他會用來把那些把國王的杯子打碎的狗和貓趕走�！蹦泻⒒卮稹�
　　“你是總管的兒子!”巨人叫起來，“回家找你媽媽去�！彼�掉過頭，氣沖沖地朝著城堡走過來。
　　“把你兒子立即帶過來，”他吼道，“要不然最高的石頭將變成最低的�！边@一次，真正的王子被帶了過來。
　　父母親哭得很傷心，想象孩子正在經(jīng)受各種可怕的折磨。
　　巨人盡管不讓這孩子見自己的女兒，卻像親生兒子一樣對待他。男孩長成了大男孩，有一天，巨人告訴男孩自己要外出，要男孩自己一個人玩。于是男孩爬到城堡頂上，那里他從未去過。他的耳朵里聽到了音樂聲，便在頂上停下來。他打開附近的一扇門，看見靠窗坐著一個女孩，拿著把豎琴。
　　“快走，我看見巨人就在附近，”女孩低聲快語道，“等他睡著了，再回到這里來，我有話跟你說�！蓖踝勇爮牧朔愿�，等到午夜鐘聲響起的時候，他爬回了城堡的頂上。
　　“明天，”巨人的女兒說道，“明天你將從我的兩個姐姐中挑選一個結(jié)婚。你一定要回答她倆你誰都不娶，只娶我。這會讓他很生氣，因為他想讓我和綠城王子訂婚，而我一點都不喜歡這個王子。”
　　然后他們分手了。到了第二天，果然像女孩說的那樣，巨人把三個女兒叫到跟前，另外把王子也叫來，對王子說：“哎，泰色頓的王子啊，我們分別的時刻到了。在兩個姐姐當中選一位做妻子，一結(jié)完婚，你就帶她回到你父親家去�！�
　　“請把最小的嫁給我�！毙』镒踊卮�。巨人一聽，臉都黑了。
　　“你必須首先做三件事�！彼�說道。
　　“請講，我會做的�！蓖踝踊卮�。巨人離開房子，讓王子跟他到牛棚，牛棚里養(yǎng)著奶牛。
　　“這個牛棚已經(jīng)一百年沒有打掃了，”巨人說，“在天黑我回到家之前，你要是沒打掃完，不能讓金蘋果從這頭滾到那一頭，你就得用血作代價�！�
　　小伙子累死累活干了一整天，都可以把海水舀干了。最后，他累得幾乎都動不了了，這時巨人的小女兒站到了門口。
　　“累了就躺下吧�！彼�說道。王子心想反正只能死一回，便聽她的話，倒在地上，呼呼大睡。等他醒來后，女孩已經(jīng)不見了，牛棚干干凈凈的，金蘋果可以從這頭滾到那一頭。他驚訝得跳起來。就在這時，巨人走了進來。
　　“你把牛棚打掃干凈了嗎，王子?”他問。
　　“已經(jīng)打掃過了�！蓖踝踊卮�。
　　“好的。既然你今天這么積極，明天你從每一種不同的鳥身上選一根羽毛，用羽毛來蓋這個牛棚，否則你就得用血作代價�！闭f完，他走了出去。
　　太陽還沒出，小伙子就帶上弓和箭去捕鳥。他去了沼澤，可是那天他卻一只鳥也沒看見。最后，來來回回跑動讓他累極了，他絕望了。
　　“我反正只能死一回�！彼�想。中午的時候，巨人的女兒出現(xiàn)了。
　　“你累嗎，王子?”她問。
　　“很累，”他回答，“我一直不停地奔走，可是只打到這兩只烏鶇，都是同一顏色的。”
　　“累了就在草地上躺下吧�！彼�聽了她的吩咐，倒頭呼呼大睡。
　　等到他醒來后，女孩已經(jīng)不見了。他爬起來，回到牛棚。等到他走近了，他使勁揉揉眼睛，以為自己是在做夢。牛棚就像巨人希望的那樣，蓋了個美麗的頂。王子在門口遇到了巨人。
　　“你給牛棚蓋頂了嗎，王子?”
　　“我蓋了�！�
　　“好的。既然你今天這么積極，我還有別的事讓你做!看見那個湖了嗎?湖那邊長著一棵杉樹。杉樹頂上有個喜鵲窩，窩里有五個蛋。你去把五個蛋取來做早飯，要是有一個裂了或碎了，你就要用血作代價。”
　　第二天天剛亮，王子就從床上爬起來，朝湖邊跑去。樹倒是不難找到，因為樹干從地面到第一根樹枝有五百英尺高，初升的太陽把樹干映得紅紅的。王子圍著樹轉(zhuǎn)了一圈又一圈，想找到些癤，哪怕再小，也可以墊一下腳。然而樹皮卻非常光滑，王子很快就發(fā)現(xiàn)，他要想爬到樹梢的話，必須像水手那樣用膝蓋夾住往上爬。他是王子，而不是水手，這就使得情況完全不同了。