佩羅尼克是個(gè)可憐的傻子，要不是村里人好心，只要他愿意討要時(shí)，就送給他吃的，他早就餓死了。說到床，到了晚上瞌睡時(shí)，他就會(huì)找個(gè)草堆，像蜥蜴一樣掏個(gè)洞，鉆進(jìn)去。他盡管傻，卻成天樂呵呵的，不論誰給點(diǎn)吃的給他，他都會(huì)千恩萬謝，有時(shí)候他還會(huì)暫時(shí)駐足，給他們唱歌。佩羅尼克將云雀模仿得惟妙惟肖，人們根本分不清哪個(gè)是他的聲音，哪個(gè)是鳥兒的聲音。
　　一天，他在森林里轉(zhuǎn)悠了好幾個(gè)小時(shí)，等到黃昏臨近時(shí)，他突然感到餓了。碰巧，那里的樹木比較稀疏，他可以看見不遠(yuǎn)處有一個(gè)小農(nóng)舍。佩羅尼克徑直朝農(nóng)舍走去，發(fā)現(xiàn)農(nóng)夫的妻子正站在門口，手里捧著只大碗，孩子們正在吃碗里的晚飯。
　　“我餓了，你能給我點(diǎn)吃的嗎?”男孩問。
　　“你要是能找到什么，隨便你吃�！彼�回答說。的確，每個(gè)人的勺子舀過之后，碗里已經(jīng)沒剩多少了。佩羅尼克把剩飯吃了，吃得很香，覺得從未吃過這么好吃的飯。
　　“可憐的小傻瓜，”農(nóng)婦低聲說，“他根本不曉得自己在說些什么。我來給他切一塊新面包。”她切了一塊面包，佩羅尼克吃得干干凈凈，稱只有牧師的面包師才能烤出這樣的面包。這話讓農(nóng)夫的妻子聽了很高興，她又給了些黃油涂在面包上。就在佩羅尼克坐在門檻上吃面包時(shí)，一個(gè)全副武裝的騎士騎馬走上前來。
　　“你能告訴我到科格拉斯堡怎么走嗎?”騎士問道。
　　“到科格拉斯堡?您真的想到科格拉斯堡去?”農(nóng)婦的臉變得刷白，驚叫道。
　　“沒錯(cuò)，我從很遠(yuǎn)的地方來，騎了三個(gè)月的馬，才來到這里。”
　　“您為什么要到科格拉斯堡去啊?”她問。
　　“我正在尋找堡里的金碗和鉆石長矛。”他回答說。這時(shí)佩羅尼克抬眼望了望。
　　“金碗和鉆石長矛都是很貴重的東西�！迸辶_尼克突然插嘴說。
　　“比這世上的所有王冠還要珍貴，”陌生人回答，“金碗不僅會(huì)給你提供你做夢(mèng)也想不到的食物，而且如果用金碗喝水的話，再危險(xiǎn)的病也能治好，如果金碗碰到死人的嘴，可以讓死人復(fù)活。說到鉆石長矛，它可以刺穿任何石頭或金屬�！�
　　“這些寶貝都是誰的?”佩羅尼克吃驚地問。
　　“都是城堡里一個(gè)名叫羅杰爾的魔法師的，”農(nóng)婦答道，“每天他會(huì)騎馬從這里經(jīng)過，后邊跟著一匹13個(gè)月大的小馬。他總是帶著長矛，誰都不敢攻擊他�！�
　　“的確如此，”騎士說道，“不過他被施了魔法，在科格拉斯堡不能使用這兩件寶貝。他一進(jìn)入城堡，金碗和長矛就會(huì)被送進(jìn)一個(gè)黑暗的地窖里，地窖只有一把鑰匙可以打開。我想到那里去斗一斗那個(gè)魔法師�！�
　　“您永遠(yuǎn)也打不過他的，騎士大人�！鞭r(nóng)婦搖搖頭說，“一百多個(gè)騎士曾從這所房子前經(jīng)過，都抱著同樣的目的，但是卻沒有一個(gè)能回頭。”
　　“我曉得，好心的女士，”騎士回答，“他們都不像我這樣得到了隱士布拉維特的指教�！�
　　“隱士怎么對(duì)你說的?”佩羅尼克問。
　　“他說必須穿過一座林子，里面怪事連連，為的是嚇唬我，讓我迷路。之前的人都迷了路，不知身處何地，從而因?yàn)楹�冷、饑餓或者疲勞而喪命�！�
　　“是嗎?假如你穿過樹林呢?”傻瓜問道。
　　“要是穿過森林，”騎士說，“我會(huì)遇到一種精靈。精靈有一根火針，碰到什么都會(huì)把它燒成灰。這個(gè)小矮人守護(hù)著一棵蘋果樹，我得從樹上摘一個(gè)蘋果�！�
　　“然后呢?”佩羅尼克問。
　　“我得找到會(huì)笑的花，這朵花受到一只獅子的保護(hù)，獅子的鬣全是毒蛇。我必須采到那朵花，然后找到龍湖，和手持鐵球的黑人打斗。黑人的鐵球百發(fā)百中，擊中目標(biāo)后又飛回主人手中。再后我將進(jìn)入歡樂之谷，這里是克服了其他障礙之人的埋骨之地。要是能通過這個(gè)山谷，就會(huì)來到一條河邊。這條河只有一個(gè)渡口，那里坐著一個(gè)黑衣女人。她將坐在我身后，與我合乘一匹馬，告訴我接下來做什么�！�
　　他停了下來，農(nóng)婦搖搖頭�！澳�永遠(yuǎn)也做不到這一切。”她說道。他卻讓她別忘了這些都是男人要做的事，然后順著她指明的道路拍馬而去。
　　農(nóng)夫的妻子嘆了口氣，又給了佩羅尼克些吃的，然后和他道晚安。小傻瓜站起身，正要打開通往林子的大門，這時(shí)候農(nóng)夫走上前來�！拔倚枰獋�(gè)男孩給我放牛，”他突然說道，“原來那個(gè)逃跑了。你愿意留下來放牛嗎?”佩羅尼克同意留下來。日出時(shí)，他把牛群小心地聚攏起來，把它們趕到森林邊上豐茂的草地上，自己則砍了一根榛樹棍，用來管束牛群。
　　他的任務(wù)不像看上去的那么容易，牛群老是想往森林里跑，他剛把一頭趕回來，另一頭又跑了。有一頭淘氣的黑牛給他惹的麻煩尤其多，為了追它，佩羅尼克跑進(jìn)了森林。就在這時(shí)，他聽到了馬蹄聲，透過樹葉，他看見了巨人羅杰爾正騎在馬上，小馬駒在后面跑著。巨人用鏈子把金碗掛在脖子上，手里緊握著鉆石長矛，長矛像火一樣閃耀。然而羅杰爾剛剛從視線里消失，小傻瓜再也找不到來時(shí)的路。
　　同樣的事發(fā)生了很多次，后來佩羅尼克已經(jīng)習(xí)慣了，根本不再躲避。每一次看到魔法師，佩羅尼克想擁有金碗和長矛的欲望就強(qiáng)上一分。
　　一天傍晚，佩羅尼克正獨(dú)自坐在森林的邊上，這時(shí)一個(gè)白胡子的人來到他的身旁�！澳阆氪蚵牭娇聘窭�斯堡的路?”小傻瓜問，這個(gè)人卻回答：“我熟悉得很�！�
　　“你到過那里而魔法師卻沒把你殺死?”佩羅尼克叫了起來。
　　“噢!他不用怕我，”白胡子回答，“我是羅杰爾的哥哥，布里亞克巫師。每次我想見他時(shí)，我總是走這條路，甚至連我在穿過魔幻森林時(shí)，也會(huì)迷路，所以我就把這匹小馬召喚出來帶路�！彼�一邊說，一邊彎下腰，在地上踩出三個(gè)圓圈，用很低的聲音念了佩羅尼克聽不見的咒語。然后他又大聲地說：
　　小馬，自由自在地奔跑覓食。
　　小馬，飛快地奔跑，直到我們相遇。
　　剎那間，小馬出現(xiàn)了，跑著，跳著奔向巫師。巫師將籠頭系在小馬脖子上，然后跳上馬背。
　　回到農(nóng)舍后，佩羅尼克對(duì)這件事什么也沒說，不過他卻很清楚，要想到科格拉斯堡去，他首先必須抓住這匹識(shí)途小馬。不幸的是他沒聽見巫師念的咒語，另外他也畫不了三個(gè)圓圈，因此他要想把小馬召喚出來，就必須想出別的辦法來。
　　一整天，他一邊放牧，一邊使勁想如何才能把小馬召喚出來。于是等到夜深人靜，大家都睡熟后，他開始進(jìn)行準(zhǔn)備。想起巫師的所作所為，他修好掛在馬廄一個(gè)角落里的舊籠頭，搓了一根麻繩用來拴住馬腿，織了一張用來捕鳥的網(wǎng)。然后他用一些布頭粗粗地縫成一個(gè)口袋，里面裝上膠水和云雀的羽毛，一串珠子，一只接骨木哨子，一片抹上咸豬油的面包。然后他來到羅杰爾、母馬和小馬常走的道路，把面包揉成屑，撒在路的一邊。
　　羅杰爾一行準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)了，佩羅尼克藏在附近的灌木叢中，焦急地觀察著。母馬和騎手都安全通過，拐過彎就不見了，而低著頭小跑的小馬卻聞到了面包味，開始貪婪地舔食起來。小家伙專心致志地四下嗅著，想再吃幾粒面包屑，壓根就沒聽到佩羅尼克爬過來，直到脖子上系上了籠頭，腿被繩子拴住，然后有個(gè)人騎到了自己的背上。
　　小馬飛快地跑進(jìn)森林里最荒野的一塊地方，騎在馬背上的人看見眼前奇怪的景色，渾身發(fā)抖。有時(shí)候前面的大地仿佛裂開一般，他看到了一個(gè)無底的深坑;有時(shí)候樹木噴發(fā)出火焰，他發(fā)現(xiàn)自己身處火焰之中;過河的時(shí)候，河水常常涌起，要把他沖走;到了一座山腳下，巨大的石塊沖著他滾過來，好像要把他和小馬壓碎似的。他把針織的帽子往下拉，蓋住眼睛，聽?wèi){小馬帶他走上那條正確的路線。
　　終于，森林被留在了后面，他們來到了一片廣袤的平原，這里的風(fēng)清新而又強(qiáng)烈。小傻瓜大著膽子向外張望，發(fā)現(xiàn)除了骷髏人及其身旁的骷髏馬讓他直打寒戰(zhàn)外，魔法似乎已經(jīng)結(jié)束了。啊，遠(yuǎn)處那些灰不溜秋的東西又是什么?難道是狼群?
　　平原盡管看上去很大，不過他們沒多久就穿過了平原，很快小馬跑進(jìn)了一座陰涼的公園，園里只有一棵蘋果樹，果實(shí)壓彎了枝條。小精靈考利干手持讓一切化成灰的火焰劍，正守衛(wèi)在蘋果樹前面�？吹脚辶_尼克，他發(fā)出一聲尖叫，舉起了劍，男孩面不改色，只是把帽子向上推一推，不過他也小心地保持著距離。
　　“別吃驚，我的王子，”佩羅尼克說道，“我只是路過這里到科格拉斯堡去，偉大的羅杰爾請(qǐng)我去商量事情�！�
　　“請(qǐng)你去!”小矮人重復(fù)道，“那么您是誰?”
　　“你知道的，我是他雇傭的新仆人。”佩羅尼克回答。
　　“我壓根就不知道，”考利干氣鼓鼓地說，“我認(rèn)為你可能是個(gè)強(qiáng)盜�！�
　　“我真遺憾，”佩羅尼克回答，“不過我自稱用人也許錯(cuò)了。我本是個(gè)捕鳥的人。魔法師閣下正等著我呢，他把小馬都借給了我，就是讓我能快點(diǎn)到達(dá)城堡�！�
　　聽到這些話，考利干第一次把目光投向了小馬，他曉得小馬是魔法師的，便開始想男孩說的是真話。打量了馬匹后，他又打量起騎手來。騎手的神態(tài)是那么無辜，實(shí)際上是那么空洞，看上去根本不可能編造故事。盡管如此，小矮人仍然不敢確定，便問魔法師要捕鳥人干什么。